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Versionsinfo
AnlegerprofilFINDER 3.3 (Februar 2023)
Die Version beinhaltet folgende Neuerungen:
Berücksichtigung der ab dem Jahr 2023 verpflichtenden Angaben zu den Nachhaltigkeitspräferenzen
Geeignetheitsprüfung
Prüfung, ob ein Versicherungsanlageprodukt dem
Anlegerprofil
und den
Nachhaltigkeitspräferenzen
des Kunden entspricht.
Angemessenheitsprüfung
Prüfung, ob ein Versicherungsanlageprodukt den
Kenntnissen und Erfahrungen
des Kunden entspricht.
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